On fait connaissance
Un appel de vingt minutes, sans pression et sans frais, pour voir si on est un bon match. Rien à préparer.
La retraite, ce n’est pas une fin.
C’est un départ.
On vous aide à profiter pleinement de la vie avec votre argent.
Vingt minutes avec Jonathan ou Daniel. Sans frais, sans engagement.
Pourquoi nous
Vous êtes du monde, pas un dossier.
Votre chemin et le nôtre se croisent pour former un seul plan. Le vôtre passe en premier.
On part de votre situation.
Pas d’un modèle, pas d’un questionnaire. On commence par ce que vous vivez, ce que vous craignez, et ce que vous voulez faire du temps qui vient.
On répond quand ça compte.
Une vente, un décès, un enfant qui revient à la maison. Vous n’avez pas à rester seul avec une décision en attendant votre prochain rendez-vous.
On explique jusqu’à ce que ce soit clair.
Personne ne devrait raccrocher en se sentant niaiseux. Si ce n’est pas clair, c’est qu’on l’a mal expliqué, et on recommence.
Notre engagement
Notre argent est placé avec le vôtre.
Les mêmes stratégies, les mêmes titres, au même moment. Quand ça monte, on monte ensemble. Quand ça descend, on descend ensemble. C’est la seule garantie qui vaille quelque chose, et c’est la seule qu’on offre.
Notre approche
Voici comment on bâtit un plan qui vous ressemble.
Deux personnes qui ont le même âge et le même montant de côté n’ont presque jamais le même plan.
On ne fait pas de conseil à l’emporte-pièce.
On commence par ce que vous voulez faire de vos journées, pas par un questionnaire de tolérance au risque. Ensuite seulement vient l’attaque : combien vous pouvez dépenser, jusqu’à quel âge, et dans quel ordre sortir l’argent.
On veut que vous repartiez avec le sourire.
C’est la défense : votre portefeuille est géré chez Lakeroad, la firme mère inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers, et notre capital est investi à côté du vôtre. Vous devriez raccrocher en sachant où vous en êtes, pas avec une liste de choses à comprendre.
Par Lakeroad Gestion d’actifsComment ça se passe
Trois rencontres, et vous savez où vous allez.
On trace votre plan de match
Revenus, impôts, placements, succession. Une seule stratégie, écrite en français clair, que vous pouvez suivre sans nous.
On reste là
Des rencontres régulières, et quelqu’un au bout du fil quand la vie change de plan. On ajuste le cap ensemble.
Ce que ça donne, concrètement.
Vous savez combien vous pouvez dépenser ce mois-ci, et l’an prochain. Vous arrêtez de refaire les calculs dans votre tête le soir. Et quand quelque chose change, qu’il s’agisse d’une vente, d’un décès ou d’un enfant qui revient, vous savez déjà qui appeler.
On comprend
Ce qui vous empêche de dormir.
Ça n’a jamais grand-chose à voir avec les placements. C’est la vie qui est en jeu.
Est-ce que je vais manquer d’argent ?
C’est la question numéro un, et elle a une réponse chiffrée. On regarde ce que vous avez, ce que vous dépensez vraiment, et ce que l’État vous versera. Vous ressortez avec un montant par mois et un âge, pas avec une courbe sur cinquante ans.
Situations présentées à titre illustratif seulement. Aucun rendement n’est présenté ni promis.
Qui vous répond
Voici qui est au bout du fil.
Plan de match, c’est l’équipe de Lakeroad, dans la région de Québec. Après vingt-cinq ans, on a compris une chose : ce qui change tout, ce n’est pas le rendement. C’est de savoir où on s’en va.
Portrait
à photographier
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Jonathan Lehoux, CFA
Fondateur, gestionnaire de portefeuille
Il a bâti Lakeroad autour d’une idée simple : placer son propre argent exactement là où il place le vôtre.
Portrait
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Daniel Dubuc
Associé, vice-président expérience-client
C’est souvent lui au bout du fil. Son travail : que vous compreniez toujours où vous en êtes.
Portrait
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Frédéric Picard, CIM
Associé, gestionnaire de portefeuille
Il pose les questions que personne n’aime poser, avant que le marché les pose à votre place.
Chaque semaine
Des réponses claires. Zéro baratin.
Une vidéo par semaine sur la retraite, les impôts et le décaissement. Pas de tuyaux boursiers, pas de promesses de rendement.
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On veut apprendre à vous connaître.
Vingt minutes au téléphone, sans frais et sans engagement. C’est Jonathan ou Daniel qui appelle. Jamais un vendeur, jamais un centre d’appels.
1
Vous racontez où vous en êtes. Rien à préparer, aucun document à sortir.
2
On répond à la question qui vous trotte dans la tête depuis un bout de temps.
3
On vous dit franchement si on peut vous aider. Si ce n’est pas un match, on vous le dira.